ぐっちゃんランのセールスフォース習得ラン – Day 3 「用語」の壁を超えて見えた景色!

セールスフォース習得ラン

■ 本日の学び
Sales Cloudの基本構造を学習しました。
特に重要な4つの基本概念との出会いがありました:

Account(取引先):お客様企業
Contact(取引先責任者):担当者さま
Lead(リード):見込み客
Opportunity(商談):具体的な案件

■ 今日の発見
最初の壁は「用語」でした。Accountが会計?アカウント登録?と思いきや、「取引先(お客様企業)」という意味で使われていて驚きました。でも、実際の営業活動をイメージすると、この「取引先」という訳が腑に落ちてきます。

営業活動の流れで見ると:
1. まず取引先(Account)がある
2. そこに担当者(Contact)がいて
3. 新規の見込み客(Lead)から
4. 具体的な商談(Opportunity)が生まれる

この流れを理解すると、セールスフォースの世界が見えてきました!

■ 初心者あるある
英語と日本語の認識の違いに戸惑うことも。
例えば:
・Account=取引先(会計じゃない!)
・Contact=取引先責任者(単なる連絡先じゃない!)
・Opportunity=商談(機会じゃない!)

この「?」が「!」に変わる瞬間が、学びの醍醐味かもしれません。

■ Tips!
・セールスフォースは英語/日本語の切り替えが可能
・ただし、同じ機能でも訳が違うことがある
・基本の用語を覚えると、急に世界が広がる!
・わからない時は英語表示に切り替えて確認するのが便利

■ 明日への期待
基本の4つの概念が見えてきた今、より実践的な使い方にチャレンジしていきます。これらがどのように連携して、実際の営業活動をサポートしているのか、その全体像を掴むのが次の目標です!

■ これから始める方へ
最初は用語の違いに戸惑うかもしれません。
私も「Account=会計?」から始まり、いくつもの「?」に出会いました。
でも、基本の4つの概念を理解すれば、あとは積み木を組み立てるように進められます。

一緒に「?」を「!」に変えていきましょう!

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